永和股份22亿元可转债发行申请获上交所受理

所属分类：行业新闻阅读次数：33 发布时间：2026-08-14 内容来源：氟务在线

据上海证券交易所8月13日信息，浙江永和制冷股份有限公司（证券简称：永和股份，股票代码：605020）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已理。本次发行由中信证券担任保荐机构，拟募集资金总额不超过人民币22.00亿元。

一、发行核心条款概览

本次拟发行可转债总额不超过人民币22.00亿元，每张面值100元，按面值发行，期限为六年。债券主体与债项信用评级均为“AA”，评级展望为稳定。本次可转债未提供担保措施。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日开始。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易价和前一个交易日均价。

二、募集资金具体投向

募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目：拟投入15.40亿元。该项目总投资达60.58亿元，是公司布局第四代制冷剂、完善氟化工产业链的核心工程。项目资金缺口将通过银行借款等方式解决。

补充流动资金：拟投入6.60亿元，旨在优化财务结构，增强抗风险能力。

三、公司业务与行业背景

公司主营业务为氟化学产品的研发、生产和销售，拥有从萤石矿到含氟高分子材料的完整产业链。根据《募集说明书》，在《基加利修正案》及中国最新的履约政策背景下，第二代、第三代制冷剂已进入刚性退出通道，而具有零臭氧破坏和低温室效应潜值的第四代制冷剂（如HFOs）成为行业必然方向。公司本次募投项目重点规划了年产2万吨HFO-1234yf、2.3万吨HFO-1234ze联产HCFO-1233zd等第四代制冷剂产能，旨在抢占市场先机。

四、关键财务数据

文件披露了公司最近三年（2023-2025年）的财务表现：营业收入从43.69亿元增长至52.06亿元，归属于母公司所有者的净利润从1.84亿元增长至5.62亿元。公司最近三年平均可分配利润为3.07亿元，足以支付债券年息。

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